Televisa deslumbra con histórica emisión de bonos por 1,500 millones de dólares

TelevisaUnivisión, la empresa líder mundial en producción y distribución de contenidos en español, dio un paso decisivo en el fortalecimiento de su posición financiera al concretar la emisión más grande de bonos en su historia: 1,500 millones de dólares en Bonos Senior Garantizados a una tasa de 9.375% con vencimiento en 2032. La colocación fue respaldada por JP Morgan como agente estructurador.

La emisión, inicialmente prevista en 850 millones, registró una demanda cuatro veces superior, con lo que amplió el monto final y redujo la tasa. Este resultado fue interpretado como una señal contundente del respaldo que los inversionistas otorgan a la visión de negocio de la compañía y la solidez de sus activos estratégicos en medios, streaming y telecomunicaciones. Grupo Televisa además trae en caja más de 46 mil millones de pesos.

Así, a nivel de contenidos, TelevisaUnivision destaca como el principal productor en español en México, Estados Unidos y América Latina, con una penetración semanal del 90% entre televidentes mexicanos. En el ámbito deportivo, la empresa cuenta con derechos exclusivos de eventos como el Mundial 2026, cobertura exclusiva de Juegos Olímpicos hasta 2032, temporadas de la NFL, partidos de la Liga MX, de Copa de Oro y más. En el segmento de noticias, transmite 6 de los 10 noticieros más vistos en México.

En streaming, ViX se ha consolidado en poco tiempo como el servicio gratuito número uno en México, y proyecta en 2025 un crecimiento del 18% en suscriptores.

El banco de inversión JP Morgan felicitó a la compañía por la colocación exitosa y subrayó que la combinación de estrategia, contenidos diferenciados y liderazgo operativo han sido clave para atraer a nuevos inversionistas que no habían participado en este tipo de emisiones anteriores.

TelevisaUnivisión tiene como Presidente de su Consejo de Administración a Alfonso de Angoitia y Grupo Televisa, empresa especializada en telecomunicaciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia como Co-Ceo’s